客厅经济线上峰会——酷开篇会议纪要

西部证券&电科技08-30 18:16

由西部证券&《电科技》共同举办的客厅经济线上峰会之酷开篇在2020年8月25日顺利进行,本次线上峰会主持人团队由来自西部证券通信计算机组的首席-邢开允、传媒首席-李艳丽、《电科技》总编辑-徐建文、中国视像行业协会副秘书长董敏。主讲人为来自酷开网络科技有限公司CEO助理、品牌总监-邢焱。参会嘉宾为来自中银国际、国泰基金、财通基金等20+机构。

一、酷开网络CEO助理/品牌总监邢焱对公司进行介绍


电视的销售面积每年几乎都在增长,以今年上半年为例,1588万平方米这个数据意味着电视的平均尺寸在增长,以前的主流尺寸43寸多一些,现在55寸、65寸多一些。上半年同比2019年增长了5.5%,平均面积增大了以后,上游面板厂的消化、电视节目的清晰度、消费者观影的体验都有了很大提升。

零售端的一些变化:电商这一块,2019年中国电商销量占50%,今年上半年占到了64%,很大的原因是疫情。65寸以上的从2019年的16%占比到了2020年上半年的20%以上的占比水平,4k超高清达到了67%左右的水平,跟2019年相差不多。

去年3月份,国家部委发布了超高清的行动计划,未来4k要实现100%的覆盖,并且三年以后8k要有5%左右的市场占比,今年下半年预测整个销量到2600万台,同比2019年差不多,因为2020年处于盘整期,期间存在一些不合理的地方,也有一些正向的趋势。

(一)发展不合理的地方:

1、产品尺寸越来越大,价格却越来越便宜,销售面积同比上升了5.5%,说明产品尺度越来越大。中国平均尺寸在2019年大概在49寸,远远高于世界其他国家。全球范围平均值在44、45左右,中国的尺寸在2020年上半年达到51寸,平均每家每户都在50寸左右了,每个尺寸均价为48块钱,2018年是63块钱,平均价格在走低,对硬件厂商来讲,这个消息不是很好,但是对做OTT的运营来讲,意味着高质量、高规格用户的成本有所降低。具体的细分尺寸上,55寸(31.9%)、65寸(16%)、32寸(15%)、43寸(15%)这是四个主力尺寸。

2、产品科技含量不断在提升,毛利(主要是硬件)却在降低。创维之前做CRT、LCD,这几年主推的OLED,同期其他品牌推出了量子电视等等,面板的技术含量比之前在提高,芯片这块,现在有了AI芯片、5G芯片等,技术含量一直在提高,但是毛利在降低,黑电的硬件毛利不到5%,相对于白电低了一些。

(二)发展比较好的一些方面:

1、中国品牌的出库在逐年攀升。全球大概一年2.2亿台电视,2017年时,中国品牌占全球27%,2018年占30%,2019年占35%,今年上半年中国品牌的出货占了全球的36.5%左右,中国有2-3个在全球前5大品牌里。另外在生产制造方面,中国生产的电视占到了全球63%的水平,其中一个现在中国电视的流程越来越成熟,从设计到研发到生产制零售等等体系非常成熟。

2、中国供应链的配置非常的齐全,电视机占到了60%的成本的面板,在中国的产线有19条,是全球最多的高施展产线。

3、中国有大量代工厂的产能。

4、现在电商的连锁渠道,大家可以拿来共享。

由于这么多原因,现在很多广告厂商、投资人看到了OTT电视未来运营的增长的潜力,有大量品牌进入到了电视的行业,这也让电视行业玩法越来越多,竞争越来越激烈。

总体来看,中国彩电在全球的话语权以及运营的模式。先进性都是空前的强大。

(三)华为,荣耀,电信,移动都进入了电视行业,也能非常清楚看到这个行业的一些发展趋势:

1、电视作为Iot的一个环节可以盘活,形成整个物联网的生态。

2、未来在智能运营方面的一些增长的潜力。目前电视的整体智能占比是很高的,现在智能电视的存量是2.8亿台,约50%左右都已经是智能电视了,涉及到、能够触及到的用户规模达到了6.6亿人,那么OTT的运营这一块,一部分是通过智能电视运营,一部分是通过OTT盒子,整体的OTT终端(电视+盒子)激活的规模截至今年6月底为2.75亿台,此外IPTV也几乎到了3亿台左右,那么IPTV加上OTT的整个市场规模几乎达到6个亿,下行的压力很大,缴费的用户是负增长的,大多数是通过IPTV尤其是OTT这一块进行观看电视节目。

OTT的激活量中,智能电视大概在2.3亿台,盒子大概4000万台,在这2.7亿台的OTT硬件里面有2.3亿台是智能电视,在2.3亿台的智能电视的激活量里面,国产的五大品牌,像创维、TCL、海信、康佳、长虹这五大品牌占到了62%,创维酷开占了百分之十几,根据调研机构的数据来讲,占比是最高的。

(四)电视的活跃:

2020年6月份,OTT开机的终端大概在1亿台左右,在1、2、3月份这个数据都是超过1亿台的,这是因为4、5、6月份疫情的控制,上班上学的一部分恢复导致开机规模有所回落,在这1亿台里有8500多万的智能电视,1300多万是盒子,平均时长每天在4.85个小时,疫情期间这个数字达到了6-7个小时每天,所有的电视(包括OTT、普通电视)的收视日常是2.73小时,也就是说OTT电视平均时长是整体的两倍多,这就可以看出用户的粘性以及运营的价值。

视频类的应用的活跃用户每个终端的使用时长在3.45个小时,垂直类的应用大概在1.75个小时,平均看每天是2.78个小时。

OTT端广告的价值在2016年时刚刚10亿元,17年到了26亿元,18年就是60亿,19年99亿,2020年看,由于疫情,很多企业预算衰减,上半年广告收入大概40亿,跟去年相比,保持稳定,不如预期。

整体看,认为2020年广告收入会突破100亿,OTT的开机广告库存今年上半年会增长到30%多,这个库存说明广告的成长还有空间。

开机广告的投放率很稳定,在80%以上,贴片的投放率一点点下降,在20%多,2019年以来的贴片的广告投放率在35%左右。

调研显示,有50%的广告主计划增加在线上媒体营销的预算,目前还是非常看好OTT的运营质量的。

二、问答环节


资本市场对这一块有什么样的一个期待,或者看法?对于这种暴涨的数据,未来准备如何看待?

A:在14、15年上一轮OTT从一个非常火热的状态跌落下来,更多的是心理上的变化,当时在乐视等非常激进的一些市场营销、资本运作的示范下,资本市场对整个金融板块都有非常高的关注和期待。

在过去这四五年中是一个大浪淘沙的过程,从去年年底开始研究面板,从上游面板的研究到整个上下游的时候,发现除了上游面板格局的一个集中化以外,下游的商业模式也有很大变化,相关的一些上市公司,比如TCL科技等,运营收入已经有了非常大的变化,基数到了一个相当可观的量。相对于整体的营运能力来讲,运营这块收入认为再过几年很有可能呈现出软件服务和运营收入在利润层面是一个差不多的状态。

相信未来对整个的OTT的运营以及上游的面板都会有一个非常大的逻辑上的变化。

酷开网络发展轨迹?

A:酷开网络前身是创维一个软件开发部门,2010年就有,2014年年底实现独立,15年正式宣布对外独立,2015年4月1号正式对外创立,但是酷开网络的核心资产酷开系统是在2009年就有了。创始人就是现在的CEO王志国先生,这套系统完全是由他来搭建来写的。

2016年9月,爱奇艺作为第一个外部股东进来,2017年6月,腾讯第二个加入,2018年3月,百度第三个进来。目前酷开网络公司的股东结构中,创维RGB、百度、腾讯、爱奇艺,是这样一个构成。

2018年4月26日,酷开网络正式宣布了剥离电视业务,将酷开电视这项业务整体品牌授权给了创维电视有限公司,来做酷开电视的研发、生产制造和销售,从2018年4月26号以后,酷开网络专注于系统研发和用户运营,成为了一家软件公司。

截止到2019年底,创维集团的财报里,对外的数据是终端激活数量为5054万台,日活1800多万台,月活3300多万台。这个数据代表了创维电视和酷开电视两个品牌,此外,酷开与飞利浦、松下、熊猫这些外部品牌有机型上的合作,还有些类似于江苏广电、四川广电、河北广电的一些机顶盒里装了酷开系统,所有的总的激活量超过6000万台。

2019年公司整体营收8.26亿,相比前一年度整体增长超过50%。

酷开网络不把自己定位为OTT行业,为什么?

A:1、酷开网络的整个产业的模型确实是做智能电视操作系统,同时也开创了从资本市场融资到运营模型到商业营销模型这三个模型里的酷开模式,其中基本上资本市场的酷开模式,其他家任何一个友商,在做外部融资的时候,整个融资的比照模型全部是酷开网络,所以酷开网络在资本市场上建立了一个大家也都认可的酷开模式。

2、酷开网络的运营是所有这些ott厂商里边第一家做的,现在也是做的不论是产值还是先进程度还是技术程度也是最高的。

3、数字营销这部分的酷开模式,酷开网络着重于整个数据库的建设,整个源生DMP的建设,这块精准的数据营销做的目前来看是整个行业里面最先进的,包括组建了大屏指数研究院,希望和其他几家合作,包括百度,腾讯等这些行业的合作伙伴,获得更加精准的数据,为整个品牌的营销活动和整个用户的运营进行一个数据化的指导,这方面也创造了一个酷开模式。

酷开网络公司在内部是把公司的几条业务线单独做了一个梳理,其中最核心的是酷开系统,最初是基于智能电视开发的,但是发展到现在这个阶段,酷开网络已经把酷开系统不单单定义为家庭智能电视的一个系统终端,现在已经把它定位为一个 DOT的核心。它的联网在通过酷开系统,未来将服务于不单单电视,也将服务于会议,也将服务于车载,也将服务于商业商超。

酷开系统的定位是屏能到达的地方就是系统能够服务的地方,这是公司的核心价值。在此之上,酷开网络有一个增值项目的服务,就是运营,包括两个方面,第一是酷开内容,第二方面是酷开服务。

内容主要是指像腾讯、爱奇艺、优酷这种影视娱乐项目服务,像影视娱乐项目内容,还有一些像少儿、教育这些方面的内容的推送。

第二部分是端服务,包括一些VIP的服务,商城,少儿教育,甚至健身游戏等等,这些都定义为酷开网络自己的酷开服务,这些是原生内容服务,是酷开网络的增值项服务。还有一部分是对外服务,第三方服务和第三方内容,这是酷开网络业务的扩容方向,现在的合作像快手、作业帮、携程等生态合作伙伴里,他们都想在大屏上未来有所建树,所以酷开网络会是他们比较好的一个依托资源平台。

酷开网络的整个运营模型和其他的OTT企业竞争化的区别,差异化的竞争优势主要在:酷开网络的运营以用户为中心,而不是以品牌主为中心。

酷开网络内部有一个考核用于衡量用户的好感度,一旦营销品牌主的营销和用户的使用之间发生了矛盾的时候,用户是最核心的一点,所有的商业活动要为用户服务去让路,酷开网络不会牺牲用户的使用习惯,包括用户的好感度去获得商业上的合作。运营模式核心,在深度研究定位用户的喜好以后酷开网络才会做内容引入,并且利用自己研发的智能化运营后台,对家庭用户模型做出智能化精准的内容投放。

差异化经营优势就是企业价值观一切以用户为主导,并且因为老板技术出身,所以核心点在技术上面,内部光技术部门就有三个,云端技术部、终端技术部、数据技术部。

运营每年增长在100%以上的原因?

A:1、酷开网络的数据更加完整,相对于第三方,酷开网络的数据是原生数据,是最准确的。完整性和准确性是酷开网络数据的最大的核心优势,覆盖了以家庭为中心的各个领域的数据。

2、数据资产的管理制度非常成熟,涉及到了数据的全生命的周期。

3、数据和业务应用的契合度比较深,因为数据的建设本身要为用户运营去服务,因此酷开网络基于用户运营建设了专属的多个用户数据服务模型。

酷开网络的数据服务模型的比较优势?

A:1、酷开网络是首个面向家庭做的整个数据体系,以家庭为单位而不是个人。

2、数据资产管理体系更加完善,数据资产的登记,安全管控,数据指标体系,这些领域的建设都是比较完整和完善的。

3、数据应用更加深入,整个酷开网络建设的数据驱动的业务体系,基于数据建设,酷开做了业务驱动看板,数据算法模型、数据分析模型等等,所有的经营行为,都是以数据作为驱动力的,数据是大家前进的重要的纸上标。

在公司经营方面数据也是发挥了怎样大的作用?

A:1、公司做了一个可视化的数据指挥调度中心,日常的运营行为,包括日常的广告投放行为等等,全部是数据化可视的。

2、建设了增长驱动的业务体系,不管是公司的行为,还是运营的业务,广告业务都是以增长的驱动的。

3、建设专属算法模型,提升业务的执行效率,用自动化代替人工。

4、建设了企业级的源生DMP和CDP平台,让整个酷开网络做好了数据化转型。

14、15年到现在有什么根本性的变化?

A:现在和那时比起来可以说不是一个行业了,14、15年的OTT基本上说的是这些视频网站越过运营商直接为用户服务。现在不会有人想再跟运营商有什么关系,而是智能电视终端如何和用户之间搭建桥梁去服务。

行业内部上看,14、15年的时候酷开网络还没有公开,到15年底,16年初酷开网络的运营部门才开始做,那时候的OTT很简单,主要是开机广告部分。

现在用户的习惯是开机以后更多是点播,接受互联网服务。

一些未来的潜在进入者是否会导致行业竞争格局恶化?

A:这首先说明行业有前途,其次行业内存在一定条件,就是运营需要足够多的用户量。

公司如何保持在这个领域的领先地位?

A:公司在数据方面深耕多年,有数据积累、人群画像的积累、家庭特征的积累等,包括如何和合作伙伴进行合作,如何让利给合作伙伴,如何通过合作伙伴的力量为用户做好更好的服务,怎么样平衡广告和用户之间的关系。其实这些都是酷开网络的差异化竞争点。

公司是不是会未来重视在广告这一块的投入?

A:第一公司会做已售电视的激活。

第二拓展一些终端,这是公司的战略方向之一。

广告这一块公司的发展战略?

A:之前是直客和代理,今年开始全面直客化,自己的销售和品牌方直接合作。

电科技专注于TMT领域报道,青云计划、百+计划获得者。荣获2013搜狐最佳行业自媒体人称号、2015中国新媒体创业大赛总决赛季军、2018百度动态年度实力红人等诸多大奖。

投稿请登录:http://www.diankeji.com/member
商务合作请洽:marketing#diankeji.com

声明:本站原创文章文字版权归电科技所有,转载务必注明作者和出处;本站转载文章仅仅代表原作者观点,不代表电科技立场,图文版权归原作者所有。如有侵权,请联系我们删除。