研发经费仅为竞品一半,从蓝海滑向红海的科沃斯还能保持多少优势

电科技袁创09-22 18:17

自7月以后,科沃斯股价一路下跌,连吃数个跌停板,目前已经跌至约146元/股,市值较最高点跌去了近一半。作为当下国内扫地机器人细分领域的老大,科沃斯的滑铁卢是否有什么隐喻。扫地机器人的资本市场是否有了太多泡沫,还是如很多“反机器人”的消费者所认为的,它就是个智商税呢?

当我们在小红书搜索“扫地机器人”,可以看到六万多篇笔记,有不同品牌的产品测评,也有各种使用小窍门的分享,甚至还有不少段子类的调侃。从这儿可以看出,这个价值数千亿的赛道,确实聚集了很多的关注。

从泰怡凯到科沃斯

1988年,苏州的泰怡凯电器还是一家专注为飞利浦、松下等国外品牌做代工的公司,主营业务是吸尘器。在代工过程中,泰怡凯不断积累研发经验,生产出吸尘器除螨仪等小家电;

2006年,老板钱东奇不满足于为欧美日本等成熟企业做幕后代工,基于多年的代工经验累积,创立“科沃斯”,开始品牌化自主生产,主营扫地机器人和吸尘器。

科沃斯钱东奇

2011年,在国内扫地机器人方兴未艾的时候,钱东奇已经看好智能扫地机器人这片蓝海市场。为了专注发展家庭服务清洁机器人产品,钱东奇又一次做出令人意想不到的决策——果断砍掉吸尘器业务。

2021年,根据科沃斯半年度财报显示,其上半年营收达到53.59亿元,净利润收入8.5亿元,同比增长543%。无论是线上销售渠道还是线下,科沃斯都稳居销售冠军之位。

经过多年的行业深耕,科沃斯在技术、品牌、渠道等方面都已经形成了较为全面的先发优势,护城河效应明显。虽然产品线齐全,从入门级产品到高端旗舰的全局规划机型都有涵盖,但是能明显看出,相比于以小米为代表的性价比家用电器制造商,科沃斯的产品更多聚集在高端产品线:2000-3000元价格段中,科沃斯的市场份额足有53%,3000元以上价格段占比31.5%。

90后催熟了“扫地机器人”市场

早在2002年,扫地机器人就已经面世,由行业巨头iRobot这一美国率先研发,这是一台能够走出实验室,真正实现商用价值的扫地机器人,当时售价接近200美元。

但是受到当时技术水平的限制,彼时的扫地机器人采取的还是随机碰撞的清洁模式,经常出现卡机、漏扫、重复扫、清洁力度差等问题,效率较低体验较差。因此,当时的购买者也多以高科技产品发烧友为主。

随着技术和供应链的成熟,扫地机器人逐渐具备了全局规划的能力,也就是先构建地图,再规划清扫路线,大幅度提升了清洁效率。

2016年,小米联合石头科技推出“米家扫地机器人”,售价1699元,效率的提升与成本的降低让扫地机器人真正开始进入家庭,成为智能家居环境中必不可少的一员。

科沃斯不是第一个做扫地机器人的,也不会是最后一个,但至少目前它是市场份额最高的那个。虽然这离不开创始人的战略与勇气,但是也不得不提的是,市场需求创造的商机让科沃斯恰逢其时。

2020年,受到疫情影响,宅经济叠加家庭清洁需求的激增,让清洁类电器销量暴涨。中怡康的数据显示,2020年扫地机器人线上销售份额同比增加24.1%。以科沃斯为代表的头部品牌在此时也实现了消费者痛点的突破,随着技术迭代更新,避障、拖地等问题开始得到解决。

消费人群的变化也是扫地机器人需求旺盛的助推力。当80、90后逐渐接替50、60后成为家庭消费和承担家务的主力,主要目标客户群体开始大规模接受起各种智能家电设备。

工作繁忙、愿意花钱买时间、乐于尝试新事物、对高科技产品接受度高,这些都是年轻消费群体的显著特点。而扫地作为“家务必选项”,扫地机器人显然是解决这一问题的好对策。

另一方面,从供给端来看,人工智能、物联网、云计算等技术的商用化让智能电器真正“智能”起来。

一般来说,扫地机器人的智能系统有四大部分:导航系统、清洁系统、续航系统和交互系统。

各大厂商基本上都是针对导航系统和清洁系统进行技术升级,在导航方面现在主流的扫地机器人型号都由随机碰撞升级为全局规划,清洁系统方面对吸力、扫拖一体、自清洁、灰尘识别等方面都有升级。

技术的落地让产品更加成熟、智能的同时,也让成本降低成为可能。扫地机器人的赛道正在吸引更多的参与者入局。

蓝海变红海,科沃斯的优势能保持多久

奥维云网数据显示,目前我国扫地机器人的渗透率在5%-6%之间,而早在2019年,美国家庭的扫地机器人渗透率就已经达到了12%-13%。愈加成熟的技术、可以降低的成本加上大有可为的市场,扫地机器人赛道越来越显得拥挤。

以目前国内的扫地机器人市场格局来看,行业集中度依旧很高,但是科沃斯也并非高枕无忧。第二梯队的小米和石头科技已悄然抢占了25%的市场份额,其中石头科技更是科沃斯在中高端产品线的有力竞争对手。

以iRobot为代表的的海外老牌扫地机器人品牌,虽然由于渠道原因销量较小,但却有自己较高的技术壁垒,在海外市场份额也遥遥领先,另外还有一些如云鲸这样的行业黑马时常会异军突起。

面对这样的情况,科沃斯一方面积极布局国内市场,另一方面征战海外寻求破局。科沃斯海外业务收入在2021上半年实现了同比增长 134.8%的业绩,老板钱东奇二次创业,把科沃斯交给儿子去打理,自己再创的子品牌添可,其在海外的业务收入也实现了452.8%的同比增长。

虽然增速喜人,但是绝对值还是不够看,行业巨头iRobot在全球的销量遥遥领先,科沃斯依然难以望其项背。

对于主打“高端智能”牌的科沃斯来说,建立更高的技术壁垒是迫切需要解决的问题。在家庭清洁智能机器人领域,消费者的需求离被完全满足还有很长的距离,要做到真正智能,产品需要综合运用物联网、人工智能等新技术,在大规模量产的成本限制下,绝大部分机器人很难做到精准识别障碍物、智能准确规划路线等要求。

目前来看,市场上扫地机器人的整体研发水平还较低。虽然科沃斯在市场上占有率上暂时领先,但是在研发投入上却还有进步空间。2020年科沃斯研发投入占总营收比重4.67%,而其竞争对手iRobot达到11%,比其两倍还要多。

并且,家用吸尘器这一古老的产品也在不断进步,因为它有着无可比拟的“精准性”优势,在可以预测的将来,精细化清扫仍然是扫地机器人所无法涉足的领地。

而且,生产商还需要准确识别并满足消费者多样化的需求:从单纯扫地比谁扫得干净,到比路线定位准确,障碍物识别精准,再到扫拖一体时代比谁拖得干净,人工智能时代可能还会比较产品人机交互体验、家庭定制需求等,这些都是需要生产厂家挖掘甚至创造的需求。

而在这场漫长的技术“马拉松”中,未来谁将真正成为行业的“带头大哥”,光凭在千亿百亿间上蹿下跳的市值肯定是不行的,技术才是决定这场长跑冠军归属的根本性力量,现在来看,仰望海外的科沃斯也许是时候注意一下脚下了,加大研发投入,保持足够且长久的科技竞争力才是品牌长青亘古不变的基本法则。

电科技专注于TMT领域报道,青云计划、百+计划获得者。荣获2013搜狐最佳行业自媒体人称号、2015中国新媒体创业大赛总决赛季军、2018百度动态年度实力红人等诸多大奖。

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