Snap上市在即 CEO密集拜访投资人

BI中文站佚名01-14 10:35

 Snap上市在即,CEO密集拜访投资人

消息人士透露,Snap联合创始人及CEO埃文·斯皮格(Evan Spiegel)上周在纽约拜访了多名潜在投资人。该公司正试图为备受期待的IPO(首次公开招股)寻找支持者。

来自洛杉矶的Snap是消息应用Snapchat的开发商。该公司去年秋季提交了秘密的IPO申请文件,这可能将成为过去几年中规模最大的一次科技公司IPO。

消息人士表示,目前Snap仍然预计将于3月底上市,市值达到200亿至250亿美元。不过该公司尚未敲定将在哪一交易所挂牌交易。

由于年营收不到10亿美元,Snap可以以保密方式向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO申请。不过,只有到公开发布财务信息的21天后,该公司才能举行正式的IPO路演。如果希望在3月底上市,那么Snap需要在2月中旬发布财务信息。

不过,斯皮格及其团队已拜访了多家潜在投资方,进行“教育性”会议。换句话说,斯皮格希望向潜在投资方介绍Snap的技术以及未来发展前景。上周,斯皮格因此前往了纽约。《华尔街日报》上月报道称,Snap高管已在美国多座城市举行了会议。

现年26岁的斯皮格将IPO的细节问题交给了首席财务官德鲁·沃莱洛(Drew Vollero)和首席战略官伊姆兰·汗(Imran Khan)。沃莱洛此前供职于美泰,于2015年加入Snap。伊姆兰·汗此前曾是瑞信的投资银行家,曾帮助阿里巴巴和多家科技公司上市。

然而消息人士表示,斯皮格仍需要向投资人传达Snap管理层的信息。他将被包装成富于远见的科技行业人士,类似于上市前的FacebookCEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)。

一名消息人士表示:“斯皮格富于远见,他本身就是个故事。”

本周早些时候,Axios的丹·普利迈克(Dan Primack)表示,Snap团队计划于下周拜访股票分析师。这些会议的目的是帮助分析师优化对Snap的财务模型。随后,Snap将很快公布相关文件。

Snap财务文件,即S-1文件的具体发布时间,以及该公司的整个IPO流程,都仍有可能发生改变。如果Snap遭到SEC的质询,投资者对Snap持疑虑态度,或是投资者对Snap股票的需求不强烈,那么上市流程将会被推迟。

Snap拒绝对此置评。

过去几个月,华尔街和硅谷都认定Snap即将进行IPO。去年,Snap招聘了多名IPO专家,并将公司名称从Snapchat改名为Snap,从而更好地吸引公开市场投资者。

去年9月该公司在博客中表示:“你可以搜索Snapchat或Spectacles,了解有趣的产品,而Snap Inc.供华尔街使用。”

除了Snapchat消息应用之外,Snap正在迅速拓展业务。该公司正在加强广告产品,并加入新闻功能。去年,Snap开始销售能拍照和录像的眼镜Spectacles。

本周四,Snapchat应用进行了升级,帮助普通用户更方便地使用,减少用户的迷惑。

Snap期望中的估值高达250亿美元,因此该公司需要解释,未来的潜在市场有多大。目前,Snapchat只在一小部分用户中非常热门。去年6月,Snap表示,日活跃用户数已达到1.5亿。去年8月,竞争对手、Facebook旗下的Instagram推出了类似Snapchat的功能“Stories”,并很快吸引了同样多的日活跃用户数。

Snap也需要解释,该公司要如何将不到10亿美元的年营收增长至数十亿美元。Snap选择的讲故事角度将非常重要。近期,Snap进军硬件市场,并将自身定位为一家“相机公司”,这可能导致投资者以不同于互联网公司的方式对其进行估值。互联网公司的利润率通常较高。

自去年IPO的消息曝光以来,Snap还面临着两起诉讼。一名前员工起诉称,关于增长指标,Snap对投资人说了谎。Snap则表示,这样的指控毫无依据。(

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作为今日头条青云计划、百家号百+计划获得者,2019百度数码年度作者、百家号科技领域最具人气作者、2019搜狗科技文化作者、2021百家号季度影响力创作者,曾荣获2013搜狐最佳行业媒体人、2015中国新媒体创业大赛北京赛季军、 2015年度光芒体验大奖、2015中国新媒体创业大赛总决赛季军、2018百度动态年度实力红人等诸多大奖。

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