显示产业新三国演义:日企败退,韩企称雄OLED,中企突破Mini LED

电科技袁创08-06 14:53

在当今的国际竞争中,高科技无疑是最为重要的核心力量,从我国企业近两年频繁被 “卡脖子”的遭遇就能看出,只有掌握核心科技才能真正掌握产业话语权。

提到高科技,多数人可能首先会想到手机、电脑,尤其是其中的芯片,而作为人们和芯片接触“窗口”的显示屏幕,其科技含量就往往容易被忽视,其在产业链中的地位也更容易被低估。

就拿手机来说,今年7月,iPhone12系列的销量已经突破了1亿台,而其全系列屏幕皆来自韩国的三星和LG。

在电视领域,LG和三星依旧有举足轻重的地位,LG基本包办了全球所有的OLED电视面板生产。目前,OLED电视的市场占比已经突破了10%,今年上半年的出货量也达到了247万台。

三星LG

在高端电子产品领域,全球有相当大一部分收入都流进了这两家韩国厂商的口袋,构筑起了显示产业在韩国GDP中超过3.4%的占比。去年11月,在韩国出口额受疫情冲击连续6个月负增长的情况下,正是显示设备等产业出口的强劲增长,带动了韩国总出口额实现反弹,同比增长4%。

更关键的是,LG和三星也借由供应屏幕获得了在手机、电视等领域中举足轻重的话语权。

仅仅在10多年前,这个地位还是由日本厂商在占据。

 

事与愿违,日本显示行业的没落

日本在全球科技产业链条中占据着举足轻重的地位,索尼、松下、东芝等品牌已经渗透到了各行各业的各个缝隙,但唯独在显示行业,除了索尼这根独苗外,东芝、松下已经基本举手投降,仅剩夏普和JDI在想尽办法苦苦支撑。

而在上世纪90年代末,日本显示行业还是一派欣欣向荣的景象,他们甚至在LCD还未完全统治市场时就开始思索LCD继任者的问题。技术实力出众的索尼在那时就已经将目光对准了OLED,夏普、松下等企业又都有着各自对未来的布局。

此外,就连相机大厂佳能都来横插一脚,在2004年与东芝成立合资公司,联合开发SED电视,并准备在三年后的2007年发售。

sed电视

同样在2007年,索尼发布了世界上第一台OLED电视,未来看起来一片光明。

但崩溃,也由此开始。

就在佳能和东芝铆足劲开发SED的这几年中,LCD面板的价格开始急速下降,使得LCD电视厂商敢于大打价格战。而尚未进入量产阶段的SED电视无法降低成本,再加上佳能又陷入了SED相关的专利纠纷,使得东芝打了退堂鼓,在2007年初卖掉了合资公司的股份。

后来的故事想必也不用多说,光是看看现在有多少人还知道SED就能明白了。

索尼虽然在OLED领域起步最早,但在2007年,这项技术还是过于超前,难以量产。全球首台OLED电视索尼XEL-1屏幕只有11英寸,并且仅仅售出两千台,而购买了的消费者对它也褒贬不一。

最终,索尼没有等到黑暗后的黎明,于2010年退出了OLED电视市场。

索尼OLED电视

至于抱紧LCD不放的夏普和JDI,则在OLED的快速冲击之下无所适从,后知后觉不说,技术落地速度又极慢,在研究了OLED技术整整5年之后才有了第一条产品线。

就在日本显示行业偃旗息鼓之际,同样来自东亚的韩国则强势崛起。

 

逆势投资,韩国显示行业的狂飙之路

韩国显示行业崛起的契机是在亚洲金融风暴。在这场风暴中,经济遭到重创的韩国下定决心重塑经济模式,将重心转移到技术研发上。

韩国企业发现,当一个行业由盛转衰时,原本领先的厂商就会收缩生产和研发规模,而如果这时新入局者选择加大投资力度,等到市场再次繁荣时就更有可能后来居上。这套方法被称为“逆周期投资”,韩国的半导体产业正是由此崛起,而在显示行业他们也采用了同样的方法。

三星和LG,这两大韩国寡头不约而同地将目光放到了液晶显示面板上。

彼时,全球面板行业市场规模正在缩小,特别是在同样受到金融危机冲击的日本,各大厂商都在收缩投资。而韩国企业抓住这个契机,逆周期投资,大规模建设生产线,甚至直接在日本建厂并招聘当地工程师,一举获得了全球领先的技术。

两家企业的逆势而为很快也获得了回报,到了1999年,三星和LG在全球液晶面板市场占比分别达到了18.8%和16.2%,列居全球前二。

日本显示行业的没落很大程度上是因为空有技术,而无法将技术落地为产品。三星和LG就没犯这样的错误,他们很快开始生产自己的电视和显示器,并由此在显示行业站稳了脚跟。

三星电视机

如果说亚洲金融风暴是韩国液晶产业崛起的契机,那么,十年后来自美国的两房金融危机就成了韩国OLED起飞的风口。

日本在OLED上虽然发力更早,但他们过于轻视了技术不成熟所带来的产业风险。索尼XEL-1失败后又恰逢金融危机,由于显示行业投资大见效慢,众多日本企业纷纷在此领域减少投入力度,再一次给了三星和LG崛起的机会。

金融危机之下,三星和LG逆风加注,大力投入到OLED技术的研发上。三星因此一度被日本人嘲讽为“量产OLED屏幕相当于倒立着爬富士山”。但三星仍然坚决推进着OLED的研发,最终实现了量产。

2017年,苹果的iPhone X采用了三星OLED屏幕,标志着三星显示技术的正式成熟。而此前苹果的LCD屏幕供应商,则是来自日本的JDI。如今,三星在手机OLED屏幕市场的占比已经超过了90%,JDI却早已在煎熬中度日如年。

和三星专注于手机小屏不一样的是,LG在大屏OLED市场独步天下,是全球最大的OLED电视面板供应商,就连老牌电视大厂索尼都需要从LG手里提货。

LG广州OLED

从日韩企业在显示领域的沉浮可以看到,日本企业有技术也有远见,但他们技术落地太慢,并且对新技术的投入不够坚决,而韩国企业正式克服了这些弱点之后实现后来居上。

近两年,以Mini LED为代表的新兴显示技术也开始迅速崛起,这一次,抓住机遇的主角换成了中国企业。

 

拿下Mini LED,TCL助力中国智造

从CRT到LCD,再到OLED,每一次显示技术的更迭,都会在全球范围内引发了新一轮产业变革和竞争格局重塑。但遗憾的是,此前中国企业在显示领域产业中扮演的都是追赶者和跟随者的角色。

近些年来,随着我国加大科技投入,产业的科技水准不断提升,与外国高水平差距逐渐缩小,语音、图像等人工智能重要领域专利数达到全球领先水平。而在显示技术领域,11代液晶产线的投产,也标志着中国企业将转变角色,从追随者转身向行业领军者发起挑战。

在这一波新兴显示技术浪潮中,Mini LED无疑是其中最为优秀的代表之一。作为一种基于LCD的升级演化技术,Mini LED具备分区调光、高显色性、高对比度等特点,而且也不会出现“烧屏”等OLED产品所常见的现象。

miniled

同时,Mini LED在全球范围内仍是处于起步初期的一项技术,国外企业并没有形成巨大的技术垄断优势。对于国内企业来说,Mini LED无疑成了一个抢占发展先机的绝佳突破口。

Mini LED,世界看中国,而中国就看TCL。

早在2017年,TCL就开始了Mini LED技术的研发,并在一年后发布了全球首款Mini LED背光电视。2019年,TCL又率先开始了Mini LED电视的量产。2020年,TCL在全球Mini LED产品市场销量占比达到了90%。目前,TCL已经完成了第三代Mini LED技术产品的全球量产。

此外,TCL还首创了OD Zero技术( Optical Distance 0 ),是指在Mini LED背光模组中,将背光灯顶部到扩散板下表面之间的距离压缩为0,从而让机身外观更加轻薄。

另外,OD Zero Mini LED也能让峰值亮度达到3000尼特,带来更广的动态范围、更高的对比度和更丰富的色彩层次。比起OLED,OD Zero Mini LED的成本更低,背光寿命也更长,市场潜力毋庸置疑。

目前,TCL已经有75 X10、TCL 6系列、TCL R63、C12、X12等Mini LED智屏产品,覆盖从高端旗舰到平价级的多价位产品线,将技术变为现实,大大填补了行业空白,抢占了市场先机。

tcl miniled

TCL在Mini LED领域早布局、重投入、抓技术、有产出,这都和当年韩国企业在OLED领域的探索如出一辙。

同时,现在全球经济正处于一个不明朗的状态,三星和LG在去年一度退出了LCD市场,TCL在此时加大对Mini LED的投入也颇有“逆周期投资”之风。可以说,TCL已经是Mini LED行业的领军者,我们也有理由相信,它也同样能成为一个新时代的开创者。

在研发产品的同时,TCL也积极与各方合作,共同推动国内Mini LED产业的进步。2020年,TCL华星作为第二起草单位,全程参与了《Mini-LED商用显示屏通用技术规范》的编制过程,这也是国内首个Mini LED商用显示屏团体标准。

今年7月30日,第二届全球Mini/Micro LED显示产业领袖峰会在中国上海举行,TCL担任了Mini LED背光专场大会联合主办方,同时作为组长单位参与了《Mini LED背光液晶电视技术规范》、《Mini LED背光液晶电视测试方法》亮相标准发布仪式,进一步引领行业发展。

《中国智造2025》规划的“中国智造”方案指出:“国内制造业只有从技术等核心竞争力入手加速供给侧结构性改革,整合产业链资源,打通生产、分配、流通、消费等环节,才有利于推进‘中国制造’向‘中国智造’演进,进而在全球领域谋取新的竞争格局。”

制造工艺复杂的Mini LED已经成为了中国高端制造业的典型代表,而以TCL华星为代表的国内头部面板企业,正在大力建设相关面板生产线。相信在TCL的带领下,我国的Mini LED产品必将走向全球,成为“中国智造”的一张科技含量十足的崭新名片。

 

电科技专注于TMT领域报道,青云计划、百+计划获得者。荣获2013搜狐最佳行业自媒体人称号、2015中国新媒体创业大赛总决赛季军、2018百度动态年度实力红人等诸多大奖。

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