空调造芯、电视造屏,家电厂商的半导体国产化之势一路向上

电科技袁创11-15 13:04

凛冬已至,厂商不仅要向前看,还要向上看。

近日,三安光电公布了一则募资70亿元的消息,其中让人感到意外的是,看似毫不相关的格力电器豪掷20亿元进行认购,持有股份达4.76%。谈到目的,格力电器表示此次战略投资有助于公司在中央空调、智能装备等领域打入半导体制造行业,增强技术积累。

从终端产品溯游到半导体领域,丰富产业架构成为了御寒之策的另一途径。

行至2019年,家电市场整体呈现出“冰火两重天”的态势,不少传统家电产品都迎来了自己的“大考”时刻。据奥维云网数据,“2019年上半年,国内空调零售额1137亿元,同比下降1.4%;零售量3370万台,同比微增1.5%,市场整体增长疲乏。”除开空调,彩电市场亦是如此,为了积蓄力量避开震荡时期,康佳此前也在重庆设立了光电研究院,奋力向上游升级。

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市场需求疲软,半导体行业成为了另一个盛放鸡蛋的篮子。

除开业务多元化的需求,传统家电厂商发力半导体行业更多考量的缘由还在于产品技术升级。当下彩电市场面板技术迭代趋势明显,康佳发力的Micro LED被视作为未来显示的最佳面板材料,加快投资有助于康佳在往后的市场占据制高点。

在市场遇冷的“敦促”和技术升级的“引导”下,迈向上游产业链对于终端厂商来说将会变得更加合理。

格力造芯

从“好空调,格力造”到“格力造芯”,格力将品牌价值和产品核心竞争力一直聚焦在技术上,由这点推及,格力走向上游半导体领域并不算突兀。早在2017年,格力就向外传达过要造芯片的计划,甚至断掉了持续10年的股份分红,用以加大投入支持智能芯片领域。

虽然态度坚决,但外界对于格力造芯的计划仍然知之甚少,直到去年8月14日格力电器一家全资子公司的成立才让格力的造芯宏图展现在了大众的视角内。

据企查查数据,珠海零边界集成电路有限公司注册资本为10亿元,定位为“一家芯片设计研发商,以研制高端的变频驱动芯片和主机芯片为主,核心业务为设计空调用芯片,包括外机芯片、内机芯片、压缩机芯片等。”

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对于芯片领域的布局,格力更加聚焦在本体业务空调身上。在珠海零边界成立同月,格力电器在2018年半年度报告中表示“格力已掌握了除空调芯片以外制造空调所需的全部核心技术”,明确表示要将芯片设计着重推进。

此前对于格力造芯外界也不是没有质疑,但董明珠的态度十分坚决“哪怕投资500亿,格力也要把芯片研究成功。要想长期持续发展,必须掌握核心技术。”

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从此往后,格力在半导体领域的步伐逐渐加快。今年6月,格力电器以30亿间接投资安世半导体获准,而后者有着从设计、制造到封装,再到终端的完整产业链,格力半导体业务受益明显,而这次再投20亿元到三安光电显然是格力电器的下一步策略。

此前曾有消息报道格力电器在空调芯片采购上要花费40亿,并将其归为格力造芯的根本目的。但就实际投资情况而言,格力想要进军半导体芯片业务还需要付出更多,因此格力孵化自身芯片除开节省采购费用,更重要还是在于加强供应链话语权,提升自身竞争力,规避相应风险。

康佳造屏

为了应对竞争激烈的彩电市场,康佳转型之路要更为彻底。作为传统彩电厂商,康佳在这场行业寒冬中并不好过,彩电销量不断下滑。仿佛预见到了市场的惨烈状况,早在2018年开年,康佳内部就流传出一封《我们从未如此接近梦想》的公开信,凸显了这家老牌彩电厂商“涅槃重生”的决心。

在这一年,康佳交出了一份不错的成绩单。其中营收为461.27亿,同比增加47.71%;归属上市公司股东的利润为4.11亿元,同比增加22.56%,财报成绩极其亮眼。但如果拆分来看,康佳彩电业务营收同比下滑了17.53%,营业利润同期对比下跌37.75%,整体依然承压。如果单一抱着彩电业务不放,康佳未来还是较为危险的,因此转型势在必行。而从2018年的财报表现来看,康佳的转型成效十分明显。

除开白电、互联网等业务的升级,康佳最大的产业转型布局便是在半导体领域。在去年7月,康佳将彩电业务改制为独立子公司,还成立了半导体事业部,进一步向上游产业链迈进。康佳的半导体业务并没有停留在芯片层面,在今年8月,康佳宣布将投资300亿元设立重庆半导体光电产业园,主力聚焦Micro LED等显示技术。紧随其后,康佳便发布了APHAEA未来屏产品,其中Smart Wall采用了Micro LED显示技术,将这一新兴技术推向了大众。

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当下彩电市场面临面板显示技术迭代,传统LCD面临OLED和Mini LED交接,但最终将会走向Micro LED方向。康佳此时展开布局还是利好未来面板发展,一方面奠定康佳上游布局建构,另一方面也会利好终端业务发展。

国产化是半导体行业的趋势

终端厂商走向上游的表层环境是日益加剧的市场竞争,但其内在的叙事环境则是半导体行业的国产化困境。近年来国际贸易摩擦不断,供应链连锁反应震荡不断。在制衡与反制中,半导体国产化问题就这样进入到了大众视野。

为了加强自给率,相应的国家利好政策将会相应出台。此前工信部表示“将会持续推进工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业发展,根据产业发展形势,调整完善政策实施细则,更好的支持产业发展。”在此情形下,国内半导体行业将会形成更好的投资、研发等产业环境,利好相应配套企业的发展。

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半导体产业长链彼此间对原材料、工艺设备、技术等方面都有着较高的入门门槛,贸然转型上游势必会碰见国外专利技术相应风险。而半导体国产化这股东风最大的利好便在于培养了国内的连结环境,降低了门槛。

利好的政策、配套的产业环境,对于久居中下游的终端厂商来说,这会是一次转型升级的绝佳机会。在未来,预期将会有更多的终端厂商会积蓄自身的技术研发实力,除了要向前看,厂商们更多地要去学会如何向上看。

终端厂商产业升级的背后,半导体国产化的枪声已然打响。

电科技专注于TMT领域报道,青云计划、百+计划获得者。荣获2013搜狐最佳行业自媒体人称号、2015中国新媒体创业大赛总决赛季军、2018百度动态年度实力红人等诸多大奖。

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